[ maquette : A. Arvis ]

1. Julie (Datin - Vidalin)
2. L'amour en mer (Rolland - Rivgauche)
3. La Dame de Ris-Orangis (Bernard Lelou - Ricet Barrier)
4. Sur la table (Charles Aznavour)
5. Le crieur de journaux (Pizzuto - Ricet Barrier)

Face B

1. Escamillo (Roi - Coulonges)
2. Sa casquette (Magenta - Bonifay)
3. Barcarolle auvergnate (Datin - Vidalin)
4. Le pigeon voyageur (D. Nohain)
5. N'allez jamais à la Havane (Jean Bertola - Ch. Aznavour)

Armand Migiani et son orchestre